由于周林是在晚回到的仰光，看到他的人都被交待守秘，所以没有人知道周林回来了。
直到第二天早，山田送周林飞机后三个小时，才有消息传出，周林一行回来过，而且乘专机去了广州。
等到这些有心人再次打电报去广州询问时，却失望了。
广州机场方面回答，机场没有发现周林，可能已经离开了机场，进入了广州市区。
在这些人寻找着周林时，周林一行五人却在机场外的一个树林内化装了，然后，五个人分三批进入了机场。
玉兰与香君一组，周林与李十八一组，吴泳霖一组。
他们装作不认识，各组购买了机票，都是飞往天津的。
路一直平安无事，等到他们下了飞机，住进了沈西平的一处小楼时，外界已经失去了他们的踪影。
周林住进来后，除了李想外，他没有与外界接触。
李想送来了一小车的生活用品，够周林生活一个月。
周林在间，收到了山田的电报，告诉他，先在天津休息五天，然后去一趟保定，摸一下国民党央监察委员、河北省政府主席、冀察战区副司令长官兼第二十四集团军总司令庞炳勋和新编第五军军长孙殿英的底。看他们投诚皇军是否真心。
周林一接到这个电报，大吃一惊。
如果庞炳勋和孙殿英投降日军，那么华北的局势又恶化起来。
所以周林便令李想，马派黑夜之眼去河北林县，摸清楚这两人的情况，是否有叛敌之心。
五天后，李想带回消息：新编第五军军长孙殿英已经与日本人谈定投降之事，而冀察战区副司令长官兼第二十四集团军总司令庞炳勋态度不明确，暂时还没有投降的意愿。
周林马给戴笠发报，告诉了这一事情。
而在重庆的戴笠收到了电报后很怪，周林现在已经是泥菩萨过河──自身难保，怎么会主动给戴笠发电报？
译出了电报后，戴笠很感动，周林在这种情况下，还想着国家的利益和安危，让他很敬佩。
当这封电报送到老头子的手时，老头子不相信：“孙殿英不会投敌的，庞炳勋更不会投敌。这是日本人的阴谋，想要让我们先内乱，不攻自破。”
于是，周林的这封电报便被置之不理了。
戴笠见老头子这样的肯定，便不敢说什么。
回到了办公室，戴笠给了周林一封回电，说明老头子不相信这二人有投敌叛国的可能，让周林小心自己的安全。
周林见此情况，便叹息一声：“我已经尽力了。”
随后，周林给山田发了一封电报：“新编第五军军长孙殿英投诚之心坚决，河北省政府主席、冀察战区副司令长官兼第二十四集团军总司令庞炳勋很难投诚。”
周林的意思是让山田和日本人不要去与庞炳勋接触。
针对周林的电报，还有五组暗线的情报，山田便整理了一下，将这个情况汇报给了驻华军司令部。
日军针对这个情况制定了一套计划。
1943年4月初，日军出动五万人进攻太行山区。
日军逼近孙殿英部防地，孙殿英借机率部投降日军，当了汉奸“和平救**”。
日军将他送到新乡，在新乡设伪新五军司令部。
孙殿英叛变投敌后，日军抽调5万余人，日军从东、西、南三个方向，分成十几路，向庞炳勋防地扑来。各军防地先后被突破，庞炳勋没有组织迎击，而是带领集团军总部和四十军军部向深山区转移避战。
庞部在距陵川24公里的九连窑附近与日军发生遭遇战，总部人员大乱。转移庞炳勋本来是坐在抬椅的，战斗打响后，抬他的人不知去向，只有他和他的儿子庞庆振(时任总部参谋)以及两个卫士躲在了一个山沟里，与军部失去联系。
当夜，第四十军军长马法五集合被打散的总部和军部人员突围南下。
第二天天亮后，庞炳勋发现敌人已经退去，部队也已经转移，自己成了光杆司令，便向东走，企图返回林县寻找部队，行至辉县三郊口附近时，又遇日军，在群众的引导下藏在凤凰山半山腰的一个山洞里(黑风洞)。在山洞藏身期间一位姓杨的农夫每日借放羊为借口偷偷给庞炳勋送水送饭。
数日后，已投降日军的新五军军长孙殿英得知庞炳勋隐藏的山洞以后，立即报告了日本人。
日军派了一个叫田彻雄的少尉带领十余人，由孙殿英的秘书李国安带路，找到了庞炳勋。
经过了一番讨价还价的谈判，庞炳勋半推半地跟随日本少尉到了日军所在地新乡，正式投降了日军。
汪精卫任命庞炳勋为伪暂编第二十四集团军总司令。
而在重庆的老头子，一个人看着外面的树叶发呆。
“达令，你在想什么啊？”夫人进入了办公室。
老头子说：“十几天前，周林来了一封电报，提示庞炳勋与孙殿英会叛变投敌，我不相信，结果……”
夫入安慰道：“你也没有做错，如果天天怀疑部下，那哪有部下可用敢用，不是所有的人都与他们一样。”
听了夫人的话，老头子心里好些多了。
而在仰光，山田故意放出消息：周林率人深入敌后，开展劝降工作，取得成效，已经有国民党的两员战将投降皇军。
山田散布这个消息的用意有二：一，让那些人知道，周林是被派去执行皇军的任务去了，不是逃避。二，周林对皇军是有功的，想要对付周林的那些帮凶，多考虑一下后果。
而在天津的周林既不知道重庆的事，又不知道仰光的事，他住在沈西平的屋内，根本不出来。
连山田都不知道周林住在什么地方，其他的人更不清楚。
时间一晃，一个多月过去了。
1943年5月21日，日本政府正式公布了山本五十六的死讯。
消息传遍了全世界，一时之间，日本朝野震惊。
对于被宣传机构蒙骗，以为日军自开战以来不断高歌猛进的日本民众来说，山本之死所造成的精神打击是难以估量的。
日本政府也因此被迫承认美军的战争能力正在迅速恢复，甚至开始反击。
日本当局追授山本大勋位、功一级、正三位和元帅称号。
6月5日，在东京日谷公园举行百万人参加的国葬。